In dieser amüsanten Komödie handeln traditionelle Helden russischer Volksmärchen: Väterchen Frost, Schneemädchen, Hexe, Waldteufel, Bär, Hase... Bis Weihnachten bleibt nur sehr wenig Zeit. Deswegen eilt das Schneemädchen durch den verschneiten Wald. Sie muss ihrem Großvater das Zauberstäbchen bringen, ohne das Väterchen Frost genau um Mitternacht den Weihnachtsbaum nicht leuchten lassen kann. Ohne diese Lichter aber wird das Weihnachtsfest nicht beginnen.
Der Weg durch den Wald ist beschwerlich und zudem gefährlich. Die böse Hexe und der Waldteufel versuchen, mit Hilfe von Zauberei, List und Betrug dem Schneemädchen das Zauberstäbchen zu entreißen. Doch nach einer Reihe spannender Erlebnisse überwindet das Schneemädchen mit Hilfe ihrer Freunde alle Hindernisse.
Das Fest kann beginnen. Am Ende des Märchens strahlt der wunderschöne Weihnachtsbaum mit bunten Lichtern...